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闫东 城市名皇冠
乌鲁木齐大童保险服务 理财师 DRM咨询师 保监会认证
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户是在1月份通过沃保平台咨询,在助理小余的提醒下,我第一时间联系了客户。这个客户是拿着钱去银行存钱,被银行的工作人员推荐了一款阳光的年金保险。由于该客户之前购买保险上过当,还是被自己家的亲戚给忽悠了,所以这次就没有当下做决定,而是回到家之后在网上查询信息,对这款保险进行了一个了解。我联系上之后,第一时间给她介绍了我的身份,我是保险经纪人,区别于保险公司代理人,不代表任何一家保险公司,客观中立的为客户提供专业的保险咨询、方案定制,以客户需求为导向,感同身受的为客户规划保障。帮客户货比多家,挑选出性价比更高的产品。客户听到这儿之后,就问我有没有同类型产品,性价比更高的,我通过对比之后,同样的3万3年交,中华赢这款产品要比阳光的那款性价比高,所以最后客户选择了信任了,投保了这款产品!
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签单险种:中华人寿中华赢终身寿险
2022-04-28
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闫东 城市名皇冠
乌鲁木齐大童保险服务 理财师 DRM咨询师 保监会认证
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户是在本月13号通过沃保咨询装修工人意外险,当天跟电话电话联系之后,客户是帮朋友咨询的,对方是做商场装修的,给他们自己的装修工人购买意外险。第一次购买了5个人的,过了两天又购买了4个人的,总共9份,总保费2382。感谢客户的信任。
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签单险种:平安大守护意外险
2022-04-28
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闫东 城市名皇冠
乌鲁木齐大童保险服务 理财师 DRM咨询师 保监会认证
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户是在20号通过平台咨询想了解车险,当天联系客户,客户比较着急,因为车子马上就要脱保了,就想找一家价格比较合适的保险公司进行投保。
我帮助客户进行了多家报价对比,从2300多到2700多,同样的保障额度和同样的保障内容,各家保险公司报价各不相同,最后通过多家对比,让客户有充分的知情权和选择权,客户选择了在人保进行投保。
投保后,又使用大童保险管家的服务为客户提供保单托管,通过微信进入大童保险管家,随时查看保单责任。
同时还帮助客户把曾经购买的健康险保单一并托管了,客户觉得这个平台查看保单非常方便,保障责任更加清晰了,还有续费提醒,再也不用担心脱保的问题发生了。也非常感谢我的热心帮忙,感谢客户信任!
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签单险种:人保财险机动车第三者责任保险
2021-12-23
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闫东 城市名皇冠
乌鲁木齐大童保险服务 理财师 DRM咨询师 保监会认证
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户张先生是合作沃保分配的第一个客户,8月底通过平台咨询防癌险,跟客户沟通后,充分的了解客户的需求,帮他去确认,他想要通过一份保险给他爱人解决什么样的问题,把它需求了解清楚之后呢,针对已有的保单进行了一个了解,最后根据综合情况推荐了昆仑人寿的这一款防癌险。在此期间,我还给客户通过短视频的方式做了一个个人介绍,因此客户对我的专业能力也是比较认可。客户是吉林长春的,因为涉及到异地投保的问题,客户比较慎重,多次确认了售后问题之后,包括通过咨询保险公司的客服这些,帮他解决了这些问题之后,最后客户才确认投保。最后再帮客户做了保单托管,才完成了一系列的投保。尽管这个客户跟进的周期比较久,但是网络客户保险观念还是非常不错的,只要用心服务,客户最终还是会选择我们!
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签单险种:昆仑健康康爱保疾病保险
2021-11-09
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闫东 城市名皇冠
乌鲁木齐大童保险服务 理财师 DRM咨询师 保监会认证
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户张女士是在本月11号通过平台咨询过来想了解众安的产品,电话沟通后,原来客户是之前在其他地方买了一张理财险,觉得自己被销售误导了想要咨询退保,在我的建议下,客户选择了保留这张保单,同时被我的服务打动,因为客户工作比较忙,基本上都是每天晚上10点后跟客户电话沟通到12点左右,沟通了4个晚上。客户觉得我特别用心,建议的比较合理,后面选择了平安e生保保证20年续保的产品,给她的孩子选择了众惠的百万医疗,根据他的家庭经济情况呢,把这个意外险这块也都配置上了。其实在这个过程中,还有另外两家保险公司的代理人也给她发过一些方案,最终还是通过我这边购买了。在给客户投保后,我们大童有一项服务,就叫做电子保单托管,后期的理赔也是我们去会去协助客户去做理赔的,这一点也是她比较看重的,这也是她在我这儿购买的一个重要的原因吧。
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签单险种:复星联合爱无忧意外伤害保险
2021-10-22
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乌鲁木齐大童保险服务 理财师 DRM咨询师 保监会认证
签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单
客户杜女士是在9月20号通过沃保咨询想了解医疗险,在助理小余的提醒下,第一时间给客户打了电话,客户是宁夏的,跟我不在一个地区,当天通了电话之后加了客户微信,整个跟进过程基本都是微信联系,都是我给客户发了信息之后,客户断断续续的隔了三五天才回复一次,就这样在这个过程当中,也利用我的一些专业,给他先做了产品分析,针对他的家庭情况,经济状况,包括工作、职业、收入等等这些信息了解完以后,给他选择了一项产品,也给他做了一个整个家庭的保障方案。目前客户就是先给自己女儿做了一个一年期的医疗险,再过一两个月,再来考虑其他的,后续再慢慢跟进吧。感谢沃保平台推荐的客户信息。
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签单险种:中华小当家少儿门急诊保险
2021-10-22